岗位职责:
1、负责开发大众富裕人群、高净值人士及有投资需求的各类企业机构客户,推广资产管理业务、私人银行业务及相关业务。
2、负责银行、保险、证券公司等渠道客户的开发维护,以全方位风险投资和全球化资产配置为客户提供资产保值、增值服务。
3、及时了解市场动态,研究客户的个性化财富管理需求,为客户提供专业的投资咨询,推广、销售相关产品服务。
4、维护个人、机构中高端客户,与客户建立长期良好的关系,尽心尽责完成客户资料的管理及客户的二次开发。
5、制定销售目标、销售计划,完成销售任务,根据相关规定和要求按时保质完成销售报告。